《科创板日报》1月19日讯 根据财联社创投通—执中数据，2024年12月中基协备案的私募股权投资基金共有595支，较上月304支环比增加96%，较去年同比减少26%。其中434支基金有机构LP出资（不包括对基金的关联出资行为），共计929家机构LP出资参与备案基金，关联投资机构388家。根据披露可统计的出资规模，认缴资本约1508.53亿元，较11月增加107%。
LP类型分布
按照12月备案基金的机构LP出资结构，企业投资者与政府资金继续位居活跃度前两位，出资次数分别占38%和37%。
从出资规模来看，政府资金LP继续稳居首位，认缴资本约817.42亿元，占比54%，出资额环比增加133%。企业投资者位居第二，认缴资本总额约334.37亿元，占比22%。金融机构、VC/PE机构出资规模较上月也都有较大增长。
LP地域分布
从地区来看，12月备案基金的机构LP中，浙江省出资次数及规模跃居首位。从出资活跃度来看，浙江、广东、江苏出资次数均在100次以上，位居前三，累计占比约41%；与上月相比，四川、江西活跃度有所提升，进入出资活跃榜前十。
从披露的认缴资本来看，浙江出资约286亿元，占比近19%，超过之前连续三个月出资最高的江苏省，跃居首位；江苏出资约208亿元，位居第二，占比近14%；广东、北京、四川的出资额也都在100亿元以上。
活跃LP榜单
财联社创投通—执中数据显示，12月活跃机构LP包括海盐县国有资本投资有限公司、成都高新策源启航股权投资基金等政府投资平台，国家绿色发展基金、深圳市引导基金、临沂市新旧动能转换基金、深圳市宝安区产业投资引导基金等各级政府引导基金，厦门象屿创业投资管理有限公司等非上市企业等。
12月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示（按期内投资基金数统计，投资基金数相同的以累计认缴资本排序）：
受LP青睐机构榜单
12月多家投资机构旗下有3支及以上基金获LP出资，包括粤科母基金、九智投资、工银资本、善达投资、中金私募、国金鼎兴等。其中，粤科母基金旗下5支备案基金获10家机构LP累计12.65亿元出资，为12月最受LP青睐的投资机构。
12月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示（按期内对应被投基金数统计，被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序）：
政府资金
（一）出资概况及出资结构
财联社创投通—执中数据显示，12月政府资金LP累计出资372次，环比增加166%，认缴资本817.42亿元，环比增加133%；出资活跃度与出资规模均有大幅提升。其中，政府投资平台的出资次数（占比54%）和认缴资本（占比67%）继续保持最高；政府引导基金、国资母基金分别位居第二、三位。
从各级引导基金的出资结构来看，地级政府引导基金出资规模最高，约73.29亿元，占政府引导基金出资总额的51%；其次是省级和县级政府引导基金，分别出资34.03亿元和27.81亿元。国家级引导基金层面，国家绿色发展基金、服务贸易创新发展引导基金均有出资备案基金。
（二）活跃政府资金LP
12月最活跃的政府资金LP为海盐县国有资本投资有限公司，出资参与了3支备案基金，分别与招商致远资本、鋆昊资本两家投资机构合作，累计认缴资本31.12亿元。
公开信息显示，海盐县国有资本投资有限公司是经海盐县委、县政府批准成立的县属国有资本运营公司，成立于2015年，注册资本1000万元，由海盐县国有产业投资集团有限公司100%控股。
财联社创投通—执中数据显示，海盐县国有资本投资有限公司已对外投资16支基金，可获知的认缴资本总额约56.5亿元，与古道资本、鋆昊资本、联合基金、长三角创投等机构合作较多。通过投资基金穿透底层资产，被投项目以电子信息、生产制造、生物医药、新材料等赛道居多，其中国鸿氢能已在港交所主板IPO。
（三）政府资金LP青睐的投资机构
12月最受政府资金LP青睐的投资机构为粤科母基金，其管理的4支备案基金中山火炬粤科合创基金合伙企业（有限合伙）、瑞安粤科兴温创新一号股权投资合伙企业（有限合伙）、粤科深潮协作产业投资基金（潮州）合伙企业（有限合伙）、广州粤科医健创业投资基金合伙企业（有限合伙）分别获中山、温州、潮州、广州等地8家政府资金LP出资（非关联），累计认缴资本8.15亿元。
上市公司
（一）出资概况
12月共有38家上市公司LP出资参与了35支备案基金，累计认缴资本约27.22亿元；与11月相比，出资活跃度、出资规模都有大幅提升。
（二）活跃上市公司LP
其中，顺络电子（002138.SZ）出资了深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）两支备案基金，累计认缴资本9500万元，为12月出资最活跃的上市公司LP。
财联社创投通—执中数据显示，顺络电子目前共对外出资了6支备案基金，可获知的认缴资本总额为2.46亿元，分别与保腾资管、保腾创投、深高新投、加法创投、深圳腾晋创投五家机构合作。通过投资基金穿透底层资产，被投项目以电子信息赛道为主。
金融机构
(一)出资概况
12月共有34家金融机构LP出资，参与30支备案基金，已披露的认缴资本约166.08亿元，出资规模较上月增加397%。
从金融机构类型来看，保险业机构、银行业机构出资次数及出资规模均位居前两位；其中，保险业机构以寿险公司为主，银行业机构以信托公司、AIC出资居多。
(二)活跃金融机构LP
12月金融机构LP中，大家人寿保险出资最活跃，投资了广州越秀光惠一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州越秀光惠一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴万海璞瑞驰商壹号股权投资合伙企业（有限合伙）3支备案基金。建信信托出资额最高，投资了中铁嘉瑞鸿达（天津）股权投资管理中心（有限合伙），认缴资本27亿元。
本月募资事件
据财联社创投通—执中数据不完全统计，12月产业投资基金募资事件中，拟设立的有1起，签约/设立/落地的有61起，首关/完成募集/交割的有3起。
12月部分募资事件列表如下：
创投通：财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台，于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知道和行业投研等，为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。
